هنگامی که اعضای یک باشگاه آکادمی هنر یک نمایش را بر اساس فیلمی ترسناک تولید می کنند، واقعیت و داستان با هم برخورد می کنند و خون شروع به ریختن می کند و ....
 

یک نوجوان برای سپری کردن تابستان به مزرعه پدرش می رود. او در آنجا یک اسب را انتخاب می کند تا سواری کند، در یک روز او با یک پسری جوان آشنا می شود و با هم در مسابقه ای شرکت می کنند و …

قهرمان المپیک و جنگ جهانی دوم، لوییس زمپرینی که مرتبا دچار کابوس‌هایی از تجربیات وحشتناکش می‌شود، با زن جوانی به نام سینتیا اپل‌وایت آشنا می‌شود که به همسرش تبدیل می‌شود. شیاطین شخصی زمپرینی به زودی به تهدیدی برای از بین بردن ازدواجش تبدیل می‌شوند تا اینکه او سخنان انرژی‌بخش بیلی گراهام را در سال ۱۹۴۹ می‌شنود.